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    發(fā)改委透露寶武重組內幕:欲重回老大地位

    發(fā)布人: admin發(fā)布時(shí)間: 2016-07-04瀏覽次數: 773次
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    發(fā)改委透露寶鋼武鋼重組內幕“中國神鋼”去產(chǎn)能樣本

    在產(chǎn)業(yè)政策支持下,寶鋼在擴張成超大型鋼鐵集團的道路上越走越遠。

    6月26日晚間,寶鋼和武鋼同時(shí)發(fā)布公告,該兩家國有大型鋼鐵集團正在籌劃戰略重組事宜,其下分別控制的寶鋼股份和武鋼股份雙雙自27日起開(kāi)始停牌。此重大資產(chǎn)重組也開(kāi)啟了2016年央企改革重組的序幕。

    雖然寶鋼和武鋼重組的消息早已幾經(jīng)發(fā)酵,但是正式的公告出來(lái),還是在資本市場(chǎng)激起了千層巨浪。業(yè)內人士指出,因為兩大集團旗下均有不少尚未消化完的兼并重組項目,此次雙方的合并將面對諸多困難。

    重回鋼鐵老大地位

    寶鋼武鋼重組的消息一出,最直接反應的是資本市場(chǎng)。

    6月27日,寶鋼集團旗下幾只沒(méi)停牌的股票,寶信軟件、寶鋼包裝均以漲停收盤(pán),前期經(jīng)歷了連續7個(gè)跌停的*ST韶鋼都大漲4.84%,也以漲停收盤(pán)。

    據寶鋼內部人士透露,從2016年年初,國資委分別和寶鋼、武鋼就合并事宜進(jìn)行溝通,主要是希望通過(guò)合并能夠形成新的產(chǎn)業(yè)巨頭,并形成長(cháng)江以南最大的鋼鐵集團,發(fā)揮更大的競爭優(yōu)勢,原計劃9月份重組,現在步伐有所加快。

    根據世界鋼鐵協(xié)會(huì )(WSA)于5月下旬發(fā)布的《世界鋼鐵統計數據2016》,寶鋼以2015年年產(chǎn)粗鋼3493.8萬(wàn)噸位列全球十大鋼企第5名。2015年,武鋼以粗鋼產(chǎn)量2577.6萬(wàn)噸位列中國十大鋼企第6位。

    在國內市場(chǎng),目前寶鋼集團的鋼鐵產(chǎn)量?jì)H次于河鋼集團,名列第二;武鋼則名列第六,2015年,寶鋼在鋼鐵主業(yè)方面完成粗鋼產(chǎn)量3611萬(wàn)噸,武鋼實(shí)現粗鋼產(chǎn)能2600萬(wàn)噸,目前按照產(chǎn)量計算,合并后新的企業(yè)簡(jiǎn)單的1+1,將至少具備6000萬(wàn)噸的年粗鋼生產(chǎn)能力,其產(chǎn)量也將超過(guò)目前的國內鋼鐵老大河北鋼鐵,成為中國第一大、全球第二大鋼鐵企業(yè),行業(yè)集中度也將得到提高。

    合并迫于去產(chǎn)能要求

    寶鋼一直以來(lái)對武鋼就是虎視眈眈,加上政府的推動(dòng),近年來(lái)寶鋼將重組武鋼的傳聞不斷發(fā)酵,早在一年前原寶鋼股份總經(jīng)理馬國強執掌武鋼集團時(shí),也是寶鋼將重組武鋼的傳聞最瘋傳的時(shí)候。

    2015年3月,工信部為了加快鋼鐵行業(yè)結構優(yōu)化調整,曾就《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調整政策》公開(kāi)征求意見(jiàn),并提出了要加快鋼鐵企業(yè)兼并重組的進(jìn)程,在全國形成3-5家超大型的鋼鐵集團。據記者了解,當時(shí)相關(guān)政府部門(mén)就在推進(jìn)寶鋼和武鋼的合并。

    分析師指出,寶鋼和武鋼這兩家企業(yè)都是體量巨大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),寶鋼是我國現代化程度最高的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),領(lǐng)先的技術(shù)及高附加值的鋼鐵產(chǎn)品讓寶鋼在世界鋼鐵行業(yè)也占有一席之地;而武鋼股份作為一家傳統的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),是國內第二大鋼鐵上市公司,同樣擁有先進(jìn)的鋼鐵生產(chǎn)線(xiàn)。

    不過(guò),這兩家企業(yè)的盈利狀況卻有著(zhù)天壤之別。今年4月,武鋼股份發(fā)布了2015年年報,顯示2015年公司實(shí)現凈虧損75.15億元,成為當年A股發(fā)布年報中虧損額度最高的上市公司,并且公司的現金流已經(jīng)為負。作為中國鋼鐵行業(yè)領(lǐng)導者的寶鋼股份,2015年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1637.9億元,凈利潤10.13億元,盡管寶鋼沒(méi)有像大多數鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)一樣陷入虧損境地,但其利潤率也同比大幅下降了82.51%。這樣的兩家企業(yè)合并,無(wú)疑將是整個(gè)鋼鐵行業(yè)的大事,合并后必然成為“鋼鐵巨艦”,也符合國家層面的打造具有全球競爭力的超大型鋼鐵集團的要求。

    而寶鋼和武鋼的重組,也符合鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的要求。從今年2月國務(wù)院出臺《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現脫困發(fā)展的意見(jiàn)》以來(lái),全國及多省市已經(jīng)明確給出了具體的去產(chǎn)能目標,就全國而言,要用5年時(shí)間再壓減粗鋼產(chǎn)能1億-1.5億噸。河北、江蘇、山東等都給出了具體目標,河北壓減煉鐵產(chǎn)能4989萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能4913萬(wàn)噸,山東將壓減粗鋼產(chǎn)能1500萬(wàn)噸,浙江每年淘汰1000家企業(yè)的落后產(chǎn)能。

    寶鋼和武鋼的合并重組也同樣有出于鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的要求。今年5月,國務(wù)院總理李克強在召開(kāi)的央企“瘦身健體提質(zhì)增效”會(huì )議上就提出,2016-2017年兩年時(shí)間央企要率先壓減10%左右的鋼鐵和煤炭產(chǎn)能。一周之后,李克強總理考察了武鋼集團,并在現場(chǎng)將武鋼集團納入了鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的試點(diǎn)。就在寶鋼和武鋼公告停牌半日之前,國家發(fā)改委主任徐紹史參加了在天津舉行的夏季達沃斯論壇,其中提出,武鋼和寶鋼重組,是基于鋼鐵去產(chǎn)能的考慮。

    分析師表示,寶鋼和武鋼的重組開(kāi)啟了國內鋼鐵企業(yè)重組大潮,他們合并后將成為中國鋼鐵業(yè)第一個(gè)航母級鋼企,產(chǎn)量超越河北鋼鐵躍居世界第二位。更重要的是,通過(guò)兩家的合并,他們在技術(shù)方面擁有更大的優(yōu)勢,尤其是在冷軋汽車(chē)家電板、取向硅鋼方面優(yōu)勢更為明顯,就現狀來(lái)看,兩者合并之前,其取向硅鋼產(chǎn)能將占據國內總產(chǎn)能的71%,高端汽車(chē)板產(chǎn)能占據近60%。

    更重要的是,寶鋼武鋼合并并非簡(jiǎn)單的1+1,他們的優(yōu)勢互補會(huì )放大合作的功能。分析師分析說(shuō),寶鋼和武鋼合并有利于將雙方的競爭立場(chǎng)轉化為優(yōu)勢互補的合作模式,在湛江港和防城港方面,通過(guò)產(chǎn)能重新調整布局,達到一致面對華中、華南市場(chǎng)和東南亞市場(chǎng)。與此同時(shí),寶鋼和武鋼在物流配送方面的互補,也將有助于雙方降低物流成本,實(shí)現兩者綜合競爭力的提升。

    后續難度很大

    雖然寶鋼和武鋼重組符合多方需求,但是實(shí)際操作上難度卻不小。

    寶鋼和武鋼雖然都是體量巨大的鋼鐵巨頭,但是目前在國內鋼鐵市場(chǎng)所占的市場(chǎng)份額卻不大。統計數據顯示,中國鋼鐵工業(yè)已經(jīng)占到全球市場(chǎng)份額的一半,但是行業(yè)前四大的鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量占比約18%,而在日本前兩大鋼企的市場(chǎng)占有率就超過(guò)70%。

    寶鋼集團總經(jīng)理陳德榮曾表示,寶鋼作為行業(yè)龍頭企業(yè),市場(chǎng)占有率還不足5%。所以一直以來(lái),無(wú)論是武鋼還是寶鋼都在不停地進(jìn)行著(zhù)兼并重組。

    目前的現實(shí)是,武鋼、寶鋼早年的兼并重組項目還沒(méi)消化完。據公開(kāi)資料顯示,2007年寶鋼并購八一鋼廠(chǎng)和邯鋼新區,2008年并購廣東鋼鐵集團,投資建設湛江基地,2009年重組寧波鋼鐵。直到現在,這些項目的整合仍然在進(jìn)行,在一定程度上拖累了寶鋼的業(yè)績(jì)。武鋼則在2005年重組鄂鋼、2007年重組昆鋼,2008年重組柳鋼,成立廣西鋼鐵集團。一系列兼并重組后,如今自身也陷入經(jīng)營(yíng)困難。2015年,武鋼股份虧損75億元,寶鋼股份利潤也大幅縮水,2015年全年凈利10.13億元,創(chuàng )18年來(lái)新低,同比大幅下降82.51%。

    而從后續發(fā)展看,這些企業(yè)的合并重組,結果大都不盡如人意。所以寶鋼和武鋼這么龐大的企業(yè)重組,勢必難度更大。

    分析師指出,對于這樣兩家巨型央企來(lái)說(shuō),重組不是一件小事,而且他們的經(jīng)驗將有助于整個(gè)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)重組,因此各方正拭目以待,看合并之后的“中國神鋼”將如何面世,并為下一步國企改革提供可借鑒的思路。

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